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A Votorantim Cimentos anunciou na última quinta-feira (7) uma emissão de títulos em Euros com investidores internacionais, marcando a reabertura do mercado de captações externas para empresas brasileiras depois de um período de quase seis meses sem ofertas.
O mercado se mostrou receptivo depois de três dias de reuniões com investidores em Londres, Paris, Amsterdã, Munique e Frankfurt. Esta é a primeira emissão no mercado de capitais global de uma empresa brasileira em 2015.
A emissão foi de € 500 milhões – aproximadamente US$ 566 milhões – em títulos com vencimento em 2022 a uma taxa de 3,5%. Os bancos a frente da coordecação da operação são Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, Banco Votorantim, BB Securities, BofA Merrill Lynch, MUFG e Santander GBM.
Levando em consideração a precificação em um dia de alta volatilidade no mercado, a companhia emitiu títulos a taxas bastante favoráveis e reabriu o mercado de capitais internacionais para emissões de empresas brasileiras.
Além disso, a operação confirma a estratégia da empresa no que se refere ao gerenciamento adequado de seu perfil de liquidez e endividamento, bem como seu compromisso com grau de investimento. Este é a segunda negociação deste porte feito pela Votorantim Cimentos sem a garantia da holding (Grupo Votorantim) nos principais centros financeiros da Europa. Em abril de 2014, foram recomprados €446.5 milhões em títulos com vencimento em 2017 e taxas de 5,25%, e emitidos papéis totalizando €650 milhões com vencimento em 2021 e taxa de 3,25%.
A disciplina financeira e o perfil conservador na gestão do endividamento da Votorantim Cimentos levaram recentemente a Fitch Ratings a reafirmar o rating da empresa, alterando a perspectiva de negativa para estável. A companhia possui grau de investimento BBB pelas agências classificadoras de risco Fitch Ratings e Standard & Poor’s; e Baa3 pela Moody’s, todas com perspectiva estável.
